Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Kancelaria White & Case doradzała przy największej z dotychczasowych emisji obligacji BGK w USA o wartości nominalnej 3,5 mld USD

18 lipca 2024 r. … Międzynarodowa kancelaria White & Case doradzała Bankowi Gospodarstwa Krajowego (BGK), największemu po Skarbie Państwa emitentowi obligacji w Polsce, przy rekordowej emisji dwóch serii obligacji skierowanych na rynek amerykański o łącznej wartości 3,5 mld USD.

Obligacje zostały wyemitowane na potrzeby Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (10-letnie obligacje o wartości 1,75 mld USD) oraz Krajowego Funduszu Drogowego (30-letnie obligacje o wartości 1,75 mld USD).

Łączny popyt na obie serie obligacji ukształtował się na rekordowym poziomie około 6,6 mld USD. Wyjątkowo duże zainteresowanie inwestorów zza oceanu obligacjami BGK pozwoliło wycenić je na poziomie 140 punktów bazowych powyżej rentowności amerykańskich obligacji rządowych dla obligacji dziesięcioletnich i 165 punktów bazowych dla obligacji trzydziestoletnich.

Emisję przeprowadzono na podstawie programu emisji obligacji średnioterminowych (MTN) ustanowionego przez BGK. Obligacje są notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Luksemburgu (Luxembourg Stock Exchange).

Członkami konsorcjum organizującego emisję były banki BNP Paribas, Citigroup Global Markets Europe AG, Deutsche Bank AG, Goldman Sachs Bank Europe SE oraz J.P. Morgan SE.

W skład kluczowego zespołu White & Case, który doradzał przy transakcji weszli partnerzy Marcin Studniarek (Warszawa), Melissa Butler i Stuart Matty (Londyn), partner lokalny Bartosz Smardzewski (Warszawa), counsel Doron Loewinger (Londyn) oraz associates Dawid Książek (Warszawa) i Amulang Povaeva (Londyn).

Kontakt:

Mariusz Mroczek

Senior Business Development Manager

White & Case M. Studniarek i Wspólnicy - Kancelaria Prawna sp.k.

T: + 48 22 50 50 225; M: +48 785 019 225

E-mail: mariusz.mroczek(@)whitecase.com