Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Kancelaria White & Case doradzała przy kolejnej emisji hipotecznych listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego o wartości 500 mln PLN

18 lipca 2024 r. … Międzynarodowa kancelaria White & Case doradzała PKO Bankowi Hipotecznemu S.A. w związku z emisją hipotecznych listów zastawnych o łącznej wartości nominalnej 500 mln PLN, terminie zapadalności przypadającym w dniu 4 lipca 2028 r. i zmiennym kuponie w wysokości WIBOR 3M + 0,55%.

Jest to druga emisja denominowanych w PLN hipotecznych listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego w 2024 roku, w ramach Międzynarodowego Programu Emisji Hipotecznych Listów Zastawnych o wartości 4 mld EUR. Listy zastawne są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu oraz będą notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

W związku z emisją Erste Group Bank AG i PKO Bank Polski S.A. pełniły funkcję Współprowadzących Księgę Popytu.

Po raz kolejny, kancelaria White & Case doradzała również PKO Bankowi Hipotecznemu przy corocznej aktualizacji Międzynarodowego Programu Emisji Hipotecznych Listów Zastawnych oraz przy sporządzeniu nowego prospektu podstawowego, który został zatwierdzony przez Commission de Surveillance du Secteur Financier w dniu 18 czerwca 2024 r.

W skład kluczowego zespołu White & Case, który doradzał przy transakcji, weszli partnerzy Marcin Studniarek (Warszawa) oraz Debashis Dey (Dubaj i Londyn), partner lokalny Bartosz Smardzewski (Warszawa) oraz associate Michał Truszczyński (Warszawa).

Kontakt:

Mariusz Mroczek

Senior Business Development Manager

White & Case M. Studniarek i Wspólnicy - Kancelaria Prawna sp.k.

T: + 48 22 50 50 225; M: +48 785 019 225

E-mail: mariusz.mroczek(@)whitecase.com