Zobacz także

Kancelaria White & Case doradzała ORLEN przy pierwszej emisji obligacji spółki na rynek amerykański o wartości nominalnej 1,25 mld USD

10 lutego 2025 r. … Międzynarodowa kancelaria White & Case doradzała na rzecz ORLEN S.A. („Spółka”), jednego z największych koncernów energetycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, przy emisji 10-letnich niezabezpieczonych obligacji o wartości nominalnej 1,25 mld USD, oprocentowanych na poziomie 6% w skali roku.

Jest to pierwsza emisja obligacji Spółki skierowana do amerykańskich inwestorów, przeprowadzona w ramach wyjątku od rejestracji zgodnie z Zasadą 144A (Rule 144), zgodnie z amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych (U.S. Securities Act).

Emisję przeprowadzono na podstawie zaktualizowanego w styczniu 2025 r. globalnego programu emisji obligacji średnioterminowych (GMTN) ustanowionego przez Spółkę, umożliwiającego emisje obligacji skierowane do kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych na rynku amerykańskim. Obligacje są notowane na rynku regulowanym Euronext Dublin.

Kancelaria White & Case również doradzała przy aktualizacji tego programu. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie działalności Spółki.

Członkami konsorcjum organizującego emisję były banki: Citigroup Global Markets Europe AG, J.P. Morgan SE, Banco Santander, S.A., Goldman Sachs Bank Europe SE oraz SMBC Bank EU AG.

W skład kluczowego zespołu White & Case, który doradzał przy transakcji weszli partnerzy Marcin Studniarek (Warszawa), Melissa Butler (Londyn), partner lokalny Bartosz Smardzewski (Warszawa), counsel Doron Loewinger (Londyn), oraz associates Dawid Książek, Michał Truszczyński, Klaudia Pacocha (Warszawa) i Amulang Povaeva (Londyn).