Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Kancelaria White & Case doradzała globalnym współkoordynatorom przy emisji zielonych obligacji o wartości 500 mln euro przeprowadzonej przez mBank

3 października 2024 r. … Międzynarodowa kancelaria White & Case doradzała globalnym współkoordynatorom w związku z emisją zielonych senioralnych obligacji uprzywilejowanych (senior preferred) o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 500 mln euro i oprocentowaniu 4.034%, z terminem zapadalności przypadającym w 2030 r., przeprowadzonej przez mBank S.A. 

Obligacje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu, a środki netto pozyskane z emisji zostaną w całości przeznaczone na finansowanie lub refinansowanie projektów spełniających kryteria określone w Green Bond Framework mBanku. 

W skład konsorcjum banków działających jako globalni współkoordynatorzy weszły: Commerzbank Aktiengesellschaft, Erste Group Bank AG, J.P. Morgan SE, UBS Europe SE oraz UniCredit Bank GmbH. 

Oprócz doradztwa w zakresie emisji, White & Case doradzała bankom również w związku z aktualizacją Programu Emisji Euroobligacji (EMTN) mBanku o wartości 3 mld euro. 

W skład kluczowego zespołu White & Case, który doradzał przy transakcji weszli partnerzy Marcin Studniarek (Warszawa) i Stuart Matty (Londyn), partner lokalny Bartosz Smardzewski (Warszawa), counsel James Clarke (Londyn) oraz associates Michał Truszczyński i Dawid Książek (Warszawa). 

Kontakt: 

Mariusz Mroczek 

Senior Business Development Manager 

White & Case M. Studniarek i Wspólnicy - Kancelaria Prawna sp.k. 

T: + 48 22 50 50 225; M: +48 785 019 225 

E-mail: mariusz.mroczek@whitecase.com